この記事では、まぐろの資産状況を公開しています。資産形成に励んでいる40歳サラリーマンのリアルな実情をご覧下さい。自分用のメモに近いですが、そこもリアルな感じだと思って下さい。
資産内訳
現金はトラリピ口座から戻した分もありプラスに見えてるものの、実態はふるさと納税のかけこみ購入などもあるので、給料以上の出費はしている。
株式については、売買はしてないですが、日経の調子がよく＋４万円でした。
投資信託は、新NISAを全力で積立てと、特定口座でも一部積立てていますが、それ以上の増加ということで、まあとにかくアメリカ経済が調子いい影響がでています。
ただ、成長投資枠で積立ているインド株インデックスは、プラスマイナスゼロくらいで不調。長期投資前提なのであまり気にしてないですが、もう少し頑張ってほしい。
年金は、企業DCで３万円くらいと、idecoが0.7万円積立てのところで、＋１２万円なので、こちらも景気が良くプラスという事になります。
ポイントもすごく増えてますが、ハピタスで貯めたものをVポイントに３万くらい交換したのと、１００万円修行の１万ポイントが入ったのが大きかった。また、ポイントについても全て運用しているので、こちらも景気影響でさらにプラスになっている。
資産推移
２０２４年４月から記録を取り始めて、１年半で＋１２００万円。実際には年金口座を後で連携したので、＋９００万円ほどのプラス。
現在２７５０万円、あと２５０万円でついにアッパーマス層入り。順調にいけば２０２５年中にいけるかもしれないので、がんばっていきたい。
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